托尼与朋友道别后，又和谢利在酒店大堂边喝边聊。谢利主动说起小时候学钢琴的事，他刚学会走路，母亲就教他弹钢琴，当时还是一架老旧的小型立式钢琴。在各个教区和音乐厅里演奏，被伯乐相中后去了列宁格勒音乐学院。他学的是古典音乐，唱片公司说服他弹奏流行音乐，成为一名娱乐大众的黑人。托尼倒是很支持唱片公司的做法，人们喜欢谢利现在弹奏的乐曲，如果坚持古典音乐，还不知道会成什么样。谢利感谢托尼的快人快语，虽然并没说到他的心坎里。
就在这样的关系下，二人一路开车巡演。谢利不断指导托尼如何写信，德洛丽丝自豪的在亲戚朋友面前诵读托尼的来信，家人甚至都认为祖上有艺术家的基因，在托尼身上得到了传承。
到了阿肯色州的小石城，再一路南行到路易斯安那、密西西比，托尼毫无顾忌的在车上与谢利有说有笑。路上有不少人对白人司机黑人乘客的组合指指点点，托尼回应他们的只有一根中指。
快到圣诞节了，巡演也即将到尾声。此时天将大雨，夜晚漆黑的路面几乎都看不清，托尼觉得自己迷路了。谢利正在后座打着瞌睡，车后却传来警笛声。托尼靠边停车，两名警察上前检查驾照。见到后座上的谢利，又要求托尼下车。
这里是落日镇，也就是说日落之后，黑人不得外出。托尼从没听说过这种规定，见警察要求谢利下车故意刁难，还想说几句好话。可在这个种族歧视严重的地方，连托尼这种意大利佬也被视为半个黑鬼。托尼闻言火冒三丈，一拳就揍了过去，闯下大祸。
二人被关进镇上的拘留所。其实谢利并无过错，可没人跟他讲理。在谢利强烈要求下，警长才同意让他打电话。在伯明翰的最后一场演出眼看就要泡汤，面对谢利的指责，托尼自知理亏，都是冲动误事。然而没多久，谢利打的电话起了作用。警长接了个电话便叫放人。被打的警员刚抱怨几句，就被警长骂了个狗血喷头。
托尼没想到会发生这种事，很想知道谢利究竟给谁打了电话。当得知是现任总统的弟弟，司法部长罗伯特·肯尼迪后，坐在车里的托尼哈哈大笑。看来对付警察，不只有贿赂一条路子。
谢利却并没有因为出了拘留所而庆幸。他动用关系，只是为了减轻托尼袭警的罪名。罗伯特和他的兄弟应当去做更大的事，改变这个国家的现状，而不是在深更半夜给一个小警长打电话。谢利仍对托尼的冲动耿耿于怀，他一辈子都在忍受更恶毒的言辞，托尼却忍受不了一句。他这么说，托尼可不服气了。一个连黑人音乐都不知道的人，一个坐在家中王座里的人，一个给富人演奏的人，哪知道什么是生活的苦楚。
谢利大怒，叫托尼停车，径直下车站在雨中。是的，他是很孤独。白人出钱请他演奏，是为了表现得有文化。等他下了台，就又是一个黑人。这就是美国的文化，正是肯尼迪兄弟致力去改变的现状。而谢利即不够黑，又不够白，两边都不会接受他，所以他才孤单。听到谢利的心声后，托尼哑口无言。
