四人经过商量后决定，李翘和陶自友去上游，邹志明和卢敏去下游，无论有没有找到路或者设置警报的人，五个小时后必须回到大巴车处，因为这里是目前已知的唯一能够躲避洪水的地方。分开行动后，卢敏直言邹志明没有告诉她想去下游的真实原因。
2014年7月23日临沧，林强开车载邹志明来到河边，下车后，林强林脱下衣服，直言他们干的是掉脑袋的事，习惯边游泳边聊事，安全。邹志明询问林强为何不信任自己，林强表示如果不信任就不会让他来这儿了。游到一半时，邹志明发现林强不见了，慌乱大喊他的名字，许久之后林强出现，直言淹不死他。在回去的路上，林强给了邹志明一个手机，告诉邹志明先回昆明，等东西准备好了会给这个手机打电话的。
邹志明回到昆明后的一个晚上接到了林强的电话，两个人吃饭时邹志明发现林强听到了《红河谷》的声音，发生了失误，为了打消林强的怀疑，一怒之下将其揍了一顿。看着因为不被相信动怒的邹志明，林强表面上表示相信他，以回去取东西为借口逃走了。随着林强的消失，邹志明又从缉毒科回到了户籍科，虽然很失落，但他直言是因为自己的失误引起了林强的警觉。
邹志明回想起以前，有一个很相爱的妻子，妻子是幼儿园老师，他是管户籍的，本来生活很有规律、也很安全、稳定。邹志明想要留在公安局缉毒组，上边答应只要他顺利破了这个诈骗案，就可以留下。但这个案子非常难破，需要他冒充买毒品的，到临沧接近林强，取得他的信任，稍有差错，可能就没命了，需要邹志明好好想想。回到家后，邹志明一直在考虑这件事，邹志明告诉领导，自己想要留在缉毒支队，并且表示自己有足够的勇气去执行这次任务。
邹志明与妻子吃饭时，妻子劝他回到原来单位管户籍，不要再破诈骗案了。邹志明没有回应，反问妻子为什么不可以换首曲子教小朋友，妻子直言现在这个阶段最需要练好这首曲子。邹志明来到公安局，询问为什么还不让他去临沧调查，领导认为他并没有做好准备。
李翘和陶自友来到上游，找到了路，并且认为马鸿信一定找到两人离开河谷的路，躲开了洪水。邹志明和卢敏来到下游，发现有船只，在准备过水潭时，邹志明掉到了井里。在卢敏找绳子救他时，井水下撤，邹志明发现了一个已经腐烂的尸体。卢敏一个人用绳子根本拉不住邹志明，准备去上游找李翘和陶自友帮忙，临走前，邹志明将手表给了她，直言如果五点还没办法就不要回来了。卢敏找到李翘和陶自友，三个人急忙赶去救邹志明。到了之后得知邹志明被陈建救了上来，李翘想起在电视上看他一年前失踪的消息，将其推入井里，不让同伴救他。
