（此篇不是影评，为方便日后查看剧情，简单总结故事梗概，并附知乎网友制作的故事线图）。
毒贩Tuco为躲避警察追捕，决定劫持二人逃回墨西哥继续为自己制毒。家人发现Walter失踪后想尽办法但寻找未果，Hank想到Jesse这条线索，在Jesse车辆定位的指引下来到事发地，与Tuco发生交战并将其击毙，二人顺势逃走。师生二人自己建立营销网，但随着朋友兼手下的Combo被另一贩毒帮派11岁小孩杀死而破灭。随后他们又通过黑道律师Saul Goodman联系上了跨州毒枭连锁炸鸡快餐店的老板Gustavo Fring。
Hank因其英勇的表现被上级派去墨西哥边境执行联合任务，但他莫名精神紧张，且个人做事风格与新环境不相容，因此受到排挤。在一次失败的行动中，Hank亲眼见到同事们被炸的血肉横飞，精神受到极大刺激。
Walter的病情治疗效果非常好，女儿Holly出生，但因其屡次无法合理解释自己的异常行为而与妻子Skyler的关系愈发紧张。为合理化高昂的治疗费用，Walter向妻子谎称是老同学Gretchen及其丈夫在资助自己，Gretchen在一次拜访Skyler时发现此事，明确向Walter表示拒绝帮其撒谎。
Jesse换了新住处，与房东Jane成为恋人，两人同时戒毒。Jesse在失去Combo的痛苦中复吸，Jane则教其静脉注射，两人重新深陷毒品。Walter因此决定暂时保管应支付给Jesse的毒资，但遭到Jane的要挟，不得不交给Jesse。当晚Jane因吸毒反应死亡，而当时Walter就在现场，他为夺回Jesse而选择袖手旁观。Jane的死导致作为航空引导员的父亲悲伤过度，在其错误的指引下，两架飞机相撞酿成重大伤亡事故。
