故事发生在英格兰对爱尔兰的殖民时期。英格兰殖民者在领主的带领下要消灭当地的狼群。主人公女孩Robyn的父亲是领主手下的猎人，工作就是捕狼、杀狼，Robyn则在城里跟着做一些杂役。Robyn偶然间在城外的森林中结识了女孩Mebh。Mebh是个狼行者，兼有人和狼的外形和性格，她的妈妈是狼群的首领。Robyn与Mebh厮混久了，自己也成了狼行者，晚上睡着时会成为一只狼溜出城，在山林中畅快地奔跑，与Mebh玩耍。领主和猎人们的行动威胁到狼群的安危，Mebh的妈妈被抓住，甚至Robyn的安全也陷入了危机。

片中的狼是个很有意思的议题。人们害怕它们，于是开始猎杀它们。然而实际上，狼并没有那么凶残可怕，它们只是与人类不同。结合殖民的背景来说，狼可以理解为爱尔兰人的反抗精神。爱尔兰人并不想与英格兰人为敌，他们只是想守护自己的家园。结合主人公个人来说，狼是她被压抑的自我。夜晚时分，意识减弱，被压抑的自我苏醒，去寻找真正的快乐。这个自我意识与主流意识形态相违背，所以不能被古板、谨慎的父亲所理解和接受。直到父亲自己也变成狼行者，亲身体验一番那种无助和绝望，才会真正明白。父亲之所以能变成狼行者，说明他的内心中也有一个深受压抑的自我。

本片的画面有着不同于好莱坞动画片的精美细腻，情绪也饱满丰富，音乐更是优美动人。

影片故事的结局很圆满，可是现实中，敌对双方没有那么容易相互谅解，被压抑的自我也没有那么容易被自己和他人接纳。

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